Notre expertise au service de votre patrimoine

Nous vous accompagnons dans vos arbitrages patrimoniaux en sélectionnant le partenaire le plus adapté à votre profil afin de nous concentrer sur vos intérêts en toute intégrité.

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Actis Finance & Patrimoine est né de la rencontre entre deux professionnels du conseil, Benoit DUBOS, Expert-comptable et Julien ELGOYHEN, gestionnaire de patrimoine. La complémentarité de leurs compétences permet à la fois d’agir sur la partie personnelle et professionnelle, d’avoir une vision globale du patrimoine, mais également de pouvoir assurer la mise en place et le suivi des préconisations d’ordre juridiques, fiscales, sociales et financières.

Notre éthique consiste à vous guider dans vos arbitrages patrimoniaux en sélectionnant le partenaire le plus adapté à votre profil afin de nous concentrer sur vos intérêts en toute intégrité.

Julien Elgoyhen

Julien ELGOYHEN est issu d’une formation en Master 2 Mention droit du patrimoine et juriste du patrimoine à Toulouse. Après 10 ans dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale, il crée dans un premier temps son entreprise avant de créer ACTIS FINANCE & PATRIMOINE en 2019. Ce spécialiste en gestion du patrimoine offre son conseil aux professionnels et particuliers.

Benoit Dubos

Benoit DUBOS étudie à l’IAE de Toulouse avant d’obtenir le diplôme d’expertise comptable en 2013. Après 5 ans d’expérience en tant que responsable de cabinet. Benoit DUBOS, expert-comptable et commissaire aux comptes, crée le cabinet ACTIS EXPERTS-COMPTABLES. Aujourd’hui, le cabinet compte 10 collaborateurs aux compétences complémentaires.

Benoit Dubos

Benoit DUBOS étudie à l’IAE de Toulouse avant d’obtenir le diplôme d’expertise comptable en 2013. Après 5 ans d’expérience en tant que responsable de cabinet. Benoit DUBOS, expert-comptable et commissaire aux comptes, crée le cabinet ACTIS EXPERTS-COMPTABLES. Aujourd’hui, le cabinet compte 10 collaborateurs aux compétences complémentaires.

Julien Elgoyhen

Julien ELGOYHEN est issu d’une formation en Master 2 Mention droit du patrimoine et juriste du patrimoine à Toulouse. Après 10 ans dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale, il crée dans un premier temps son entreprise avant de créer ACTIS FINANCE & PATRIMOINE en 2019. Ce spécialiste en gestion du patrimoine offre son conseil aux professionnels et particuliers.

ACTIS Finance & Patrimoine vous apporte ses conseils afin de :

Placer votre épargne en toute sérénité
Arbitrer votre épargne pour qu’elle soit plus dynamique
Construire votre retraite Réduire votre fiscalité
Anticiper votre succession
Développer votre patrimoine
Optimiser votre prévoyance afin de vous protéger et protéger vos proches

Notre ADN de cabinet d’expertise comptable nous guide dans la sélection de nos partenaires et de nos produits pour vous orienter vers des solutions qui allient au maximum performance et sécurité.

Nos partenaires

Pour le choix de nos partenaires, nous nous sommes orientés vers des savoir-faire reconnus qui favorise le conseil en gestion de patrimoine ce qui nous permet de mettre en place des solutions sur mesure. Nos partenaires nous accordent donc des conditions très avantageuses pour nos clients afin que leurs solutions soient déployées par des experts compétents en matière de conseil.

Pourquoi devenir prescripteur pour Actis finance & patrimoine ?

Notre objectif est de satisfaire nos clients. La rencontre entre un expert comptable et un gestionnaire de patrimoine en est la preuve : allier notre savoir-faire pour avoir une approche globale et pluridisciplinaire pour nos clients.t.

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